Excellence Reconnue dans l'Allocation d'Actifs
Depuis 2018, nous transformons les stratégies d'investissement avec des résultats mesurables et une reconnaissance industrie qui témoigne de notre expertise approfondie en gestion de portefeuille.
2,847 Portefeuilles Optimisés
97% Satisfaction Client
12 Certifications Obtenues
156M$ Actifs Sous Gestion
Récompenses et Certifications Industrie
2024
Excellence en Gestion de Portefeuille
Prix National - Novembre 2024
Reconnaissance pour notre approche innovante en allocation d'actifs diversifiée. Cette distinction souligne notre capacité à adapter les stratégies aux profils de risque variés tout en maintenant des performances constantes sur différents cycles de marché.
847 Portefeuilles Évalués
94% Score Performance
2024
Certification Leader Innovation Financière
Institut Canadien Finance - Septembre 2024
Validation de notre expertise technique en modélisation quantitative et analyse de risque. Cette certification atteste de notre maîtrise des outils algorithmiques avancés pour l'optimisation de portefeuille et la gestion du risque systémique.
6 Modules Certifiés
98% Score Technique
Expertise Certifiée de Notre Équipe
Marc Dubois
Directeur Stratégique
CFA, FRM - 15 ans d'expérience
- Gestionnaire de portefeuille certifié depuis 2019
- Spécialiste en analyse quantitative et modélisation des risques
- Ancien analyste principal chez deux firmes d'investissement majeures
- Auteur de 23 publications sur l'allocation d'actifs optimale
- Conférencier régulier aux symposiums financiers canadiens
CFA Institute FRM Global PMP Certified
Sophie Chen
Analyste Senior
CPA, MBA Finance - 12 ans d'expérience
- Experte en analyse fondamentale et évaluation d'entreprises
- Responsable de la recherche macroéconomique et sectorielle
- Développement de modèles prédictifs pour l'allocation tactique
- Formation spécialisée en investissement ESG et finance durable
- Mentor certifiée pour les nouveaux analystes financiers
CPA Canada ESG Specialist Bloomberg Certified